PACK ASESORÍA – 9 PLANTILLAS EXCEL PARA ASESORÍAS Y DESPACHOS PROFESIONALES

Plantillas Excel para asesorías: para qué sirve este pack profesional

Plantillas Excel para asesorías: este pack reúne las 9 herramientas de gestión más utilizadas por socios directores, gerentes y responsables de despacho en asesorías fiscales, gestorías, despachos de abogados y consultoras en un único pack con un ahorro del 62% respecto a comprarlas por separado. Cubre todas las áreas críticas del negocio: catálogo y tarifario de servicios, cumplimiento de obligaciones fiscales, control de horas facturables y trabajadas, gestión de proyectos por cliente, capacidad del equipo, facturación y cobros con Aging Report, rentabilidad real por cliente y gestión de deadlines con riesgo de penalización.

Además, cada plantilla funciona de forma independiente y está lista para usar desde el primer día, sin necesidad de software de gestión de despachos (a3ASESOR, Holded, Sage Despachos), sin formación previa y sin suscripción mensual.

Qué incluye este pack de plantillas Excel asesorías

• 💼 Catálogo de Servicios y Tarifario — Catálogo de servicios con precio base, coste interno y margen esperado calculado automáticamente. Registro de contrataciones por cliente con tipo de cobro, frecuencia y fechas de vigencia. Análisis por servicio 100% automático: clientes activos, ingresos, ranking y rentabilidad por hora. Evolución mensual de ingresos por servicio con tendencia porcentual respecto al mes anterior. Análisis por categoría con servicio estrella, precio promedio y margen. 6 pestañas funcionales.
• 📅 Control de Cumplimiento Normativo — Base de clientes con régimen fiscal, periodicidad IVA/IRPF, empleados y alquileres. Calendario fiscal 2026 completo con todos los modelos tributarios de España y sus fechas oficiales AEAT. Seguimiento de 8 modelos (111, 115, 130, 190, 200, 303, 347, 390) con días restantes calculados automáticamente. Alertas de vencimientos con semáforo 🔴 Crítico / 🟡 Alerta / 🟢 OK por cliente y modelo. Ranking dinámico de clientes por % de cumplimiento. Análisis por modelo y asesor. 6 pestañas funcionales.
• ⏱️ Control de Horas Facturables — Registro de tiempo por profesional, cliente, proyecto y actividad con campo facturable / no facturable. Importe facturable calculado automáticamente desde tarifa por hora y horas dedicadas. Dashboard con ratio de facturación, tarifa media efectiva e ingreso potencial perdido por horas administrativas. Rentabilidad por nivel de rol (Socio, Director, Gerente, Consultor) con hora efectiva calculada. Matriz cruzada cliente × profesional y patrón de actividad por día de la semana. 3 pestañas funcionales.
• 🕐 Control de Horas Trabajadas — Registro de jornada por empleado con hora de entrada, inicio y fin de descanso, hora de salida. Cálculo automático de horas laboradas y del importe a pagar por jornada. Distribución de costes por empleado con porcentaje sobre el total y tarifa media. Distribución por día de la semana con coste, horas y número de jornadas. Indicadores de rendimiento: empleado de mayor y menor coste, desviación estándar, coeficiente de variación y eficiencia vs jornada estándar. Cumple con el registro de jornada laboral obligatorio. 3 pestañas funcionales.
• 📋 Control Proyectos Cliente — Base de clientes con sector, contacto, estado y responsable asignado. Registro de proyectos con tipo, estado, avance, fechas, presupuesto y horas estimadas y reales. Vista de próximos deadlines 100% automática ordenada por urgencia con semáforo (🔴 Crítico / 🟡 Alerta / 🟢 En Plazo). Análisis por cliente con proyectos activos, atrasados, % de cumplimiento y última actividad. Análisis por responsable con carga de trabajo, semáforo de sobrecarga y próximo deadline. 6 pestañas funcionales.
• 👥 Dashboard Capacidad Equipo Asesoría — Ficha del equipo con rol, departamento y horas disponibles por semana. Registro de asignaciones con horas estimadas, consumidas y porcentaje de avance por proyecto. Carga semanal con utilización automática en 4 semanas vista y semáforo por profesional. Alertas automáticas con estado (Crítico / Sobrecarga / Alerta / Óptimo / Subutilizado) y acción recomendada. Sugerencia automática de asignación de proyectos pendientes al profesional con menor utilización. 7 pestañas funcionales.
• 💰 Dashboard Facturación y Cobros - Aging Report Profesional — Ficha de clientes con límite de crédito y riesgo vivo calculado automáticamente desde facturas pendientes. Registro de facturas con IVA, vencimiento, saldo pendiente, días vencido y semáforo automáticos. Aging Report con tramos de antigüedad (corriente / 1-30d / 31-60d / 61-90d / +90d), provisión sugerida y acción recomendada por tramo. Panel de morosidad con DSO (Days Sales Outstanding), tasa de morosidad, provisión estimada y posición por cliente. Dashboard con 16 KPIs: facturación total, ratio de cobro, plazo medio, evolución mensual. 4 pestañas funcionales.
• 🎯 Dashboard Rentabilidad por Cliente — Ficha de clientes con tarifa mensual, servicios contratados y asesor asignado. Registro de horas por cliente, asesor y tarea con campo facturable. Análisis de rentabilidad 100% automático: margen, beneficio bruto, euros/hora y ROI por cliente. Clasificación automática A/B/C/D con acción recomendada por segmento (Oro / Buenos / Revisar / Urgente). Evolución mensual de ingresos, costes y beneficio. Segmentación de cartera por margen para decidir a qué clientes renovar, subir tarifa o prescindir. 7 pestañas funcionales.
• 🚨 Gestión de Proyectos y Deadlines — Registro maestro de proyectos con presupuesto, facturado, estado y penalización por día de retraso. Entregables vinculados por proyecto con días restantes y semáforo calculados automáticamente (✅ Completado / 🟢 En Plazo / 🟡 Próximo / 🟠 Urgente / 🔴 Vencido). Panel de alertas operativo con carga por responsable, % de cumplimiento y acción sugerida. Riesgo de penalización acumulado en euros por proyecto retrasado calculado automáticamente. Dashboard con 16 KPIs: proyectos por estado, cartera por cliente y carga por responsable. 4 pestañas funcionales.

Para quién es este pack de plantillas para asesorías

Este pack está diseñado para socios directores, gerentes y responsables de negocio en asesorías fiscales, gestorías, despachos de abogados y consultoras que necesitan controlar todas las áreas críticas del despacho sin depender de software sectorial caro (a3ASESOR, Sage Despachos, Holded). También resulta ideal para responsables de equipo y managers de proyecto en firmas de servicios profesionales que necesitan visibilidad en tiempo real sobre carga del equipo, deadlines y rentabilidad por cliente, y para asesores autónomos y freelances que trabajan con varios clientes simultáneamente y necesitan profesionalizar la gestión sin invertir en herramientas mensuales. En definitiva, es la solución más completa del mercado para cualquier despacho que necesite controlar tarifario, cumplimiento fiscal, horas, proyectos, capacidad, facturación, cobros y rentabilidad desde un único pack y a un precio único.

KPIs y métricas que controlas con este pack

• 💰 Facturación total emitida, base imponible, IVA repercutido y saldo pendiente
• 📊 Ratio de cobro global y DSO (Days Sales Outstanding) en tiempo real
• 🔴 Tasa de morosidad y Aging Report por tramos de antigüedad con provisión sugerida
• 📋 Ratio de facturación por profesional (objetivo recomendado: más del 70%)
• 📉 Ingreso potencial perdido por horas no facturables y coste de oportunidad mensual
• 🎯 Margen real por cliente con clasificación A/B/C/D y acción recomendada
• 👥 Utilización del equipo en la semana actual con semáforo de 5 niveles por profesional
• ⏰ Próximos deadlines ordenados por urgencia con semáforo automático
• ⚠️ Riesgo de penalización acumulado en euros por proyectos retrasados
• 📅 Cumplimiento fiscal por cliente y por asesor con ranking dinámico
• 🚨 Modelos tributarios vencidos sin presentar y próximos vencimientos en 7 días
• 🏆 Servicio más rentable por categoría identificado automáticamente
• 📈 Evolución mensual de facturación, ingresos por servicio y rentabilidad por cliente

Características técnicas

• 📄 Formato: 9 archivos .xlsx independientes descargables en un único archivo ZIP
• 💶 Precio: 79,00€ — pago único, sin suscripción mensual. Ahorro de 130€ respecto a comprarlas individualmente
• ⚙️ Macros: ninguna plantilla contiene macros. Todas funcionan al 100% con funciones universales de Excel
• 🌐 Idioma: español (encabezados, instrucciones y dashboards). Calendario fiscal actualizado a la normativa española vigente en 2026
• 🖥️ Compatibilidad: Microsoft Excel 2016, 2019, Microsoft 365 y LibreOffice Calc. Algunas plantillas requieren Excel 365 o Excel 2021 por uso de FILTER, SORTBY y LAMBDA
• 📑 Estructura: cada archivo incluye sus propias pestañas de datos, cálculos, dashboard e instrucciones detalladas
• 📊 Datos de ejemplo: todas las plantillas incluyen registros reales de despacho para entender el flujo de trabajo desde el primer uso (clientes, facturas, proyectos, horas)
• 🛒 Disponibilidad individual: todas las plantillas del pack están disponibles también por separado en planillasexcel.es entre 15€ y 25€ cada una

Cómo empezar a usar este pack

El proceso es sencillo. Descargas el ZIP. Descomprimes los 9 archivos .xlsx. Cada plantilla funciona de forma independiente: abre la que necesites en cada momento (cumplimiento fiscal antes del cierre trimestral, capacidad del equipo al planificar la semana, rentabilidad por cliente al revisar la cartera anual), empieza a registrar datos en la hoja principal y todos los dashboards se actualizan automáticamente con cada nuevo registro. No hay que tocar ninguna fórmula. No hay que activar macros. Listo para usar desde la próxima reunión de socios.

Necesitas algo más avanzado

Si tu despacho gestiona una cartera grande y necesitas un sistema más potente, puedo ayudarte a automatizar la gestión completa del despacho con herramientas de IA. Por ejemplo: actualización automática del cumplimiento normativo desde la AEAT y notificaciones por email al asesor responsable cuando un modelo entra en estado crítico, registro automático de horas desde un formulario web o app sin abrir Excel y alertas cuando el ratio de facturación de un profesional cae por debajo del umbral definido y envío automático de recordatorios de pago al cliente cuando una factura supera los días de vencimiento, con escalado al gestor de cuenta cuando el cliente supera su límite de crédito.

👉 También te puede interesar: Dashboard Rentabilidad por Cliente — incluida en el pack — clasifica tu cartera en segmentos A/B/C/D para decidir con datos a quién renovar, subir tarifa o prescindir.

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