PACK INMOBILIARIA – 5 PLANTILLAS EXCEL PARA AGENCIAS Y AGENTES INMOBILIARIOS

Plantillas Excel para inmobiliarias: para qué sirve este pack profesional

Plantillas Excel para inmobiliarias: este pack reúne las 5 herramientas de gestión más utilizadas por directores de agencia, agentes inmobiliarios y administradores de fincas en un único pack con un ahorro del 53% respecto a comprarlas por separado. Cubre todas las áreas críticas del negocio: CRM con seguimiento de visitas y pipeline, comisiones de venta y alquiler con cálculo de IRPF, gestión de contratos de alquiler con control de impagos, presupuesto integral de agencia y dashboard CRM ejecutivo.

Además, cada plantilla funciona de forma independiente y está lista para usar desde el primer día, sin necesidad de software CRM inmobiliario (Inmovilla, Witei, Aïna, Mitula), sin formación previa y sin suscripción mensual.

Qué incluye este pack de plantillas Excel inmobiliaria

• 🏠 Visitas Propiedades — Registro detallado de visitas a propiedades con interés del cliente y siguiente acción. Base de datos de clientes con perfil de búsqueda, presupuesto y zonas de interés. Agenda de seguimientos pendientes por agente: llamadas, emails, WhatsApp y visitas. Pipeline de oportunidades con etapa (Lead, Visita, Oferta, Negociación, Cierre), probabilidad y comisión estimada automática. Dashboard CRM con tasa de conversión, valor del pipeline y oportunidades calientes. 6 pestañas funcionales.
• 💼 Comisiones Objetivos Inmobiliaria Premium — Registro de comisiones de venta con cálculo automático de bruto, retención e IRPF y neto a cobrar. Registro de comisiones de alquiler: cierres y gestión mensual por contrato. Seguimiento de objetivos mensuales por agente con porcentaje de cumplimiento automático. Dashboard con KPIs globales, ranking de agentes, mejor agente del periodo y gráficos de evolución mensual de comisiones de venta y alquiler. 5 pestañas funcionales.
• 📄 Contratos Alquiler — Registro completo de contratos con datos legales, económicos y de arrendatario. Control mensual de cobros: pagados, pendientes e impagos con días de retraso calculados automáticamente. Hoja de impagos alimentada automáticamente desde Cobros mediante fórmula FILTER. Alertas de vencimientos: contratos con menos de 3 meses generados automáticamente. Dashboard con contratos activos, renta total, tasa de cobro, impagos y vencimientos urgentes. 6 pestañas funcionales.
• 📊 Dashboard CRM Clientes — Base de datos de clientes con desplegables configurados (sector, estado, segmento, satisfacción). Pipeline de oportunidades con valor ponderado automático calculado como importe potencial × probabilidad de cierre. Registro completo de actividades comerciales: llamadas, reuniones, emails y demos con próxima acción planificada. Dashboard CRM con KPIs globales, gráficos de distribución por sector, etapa del embudo y tipo de actividad. 5 pestañas funcionales.
• 💰 Presupuesto Inmobiliaria — Dashboard con 4 KPIs: entradas, salidas, balance neto y margen de beneficio. 7 fuentes de ingreso inmobiliario: arrendamientos, compraventa, comunidades, asesoría, seguros, tasaciones y jurídico. 22 categorías de gasto operativo más nóminas y otros gastos. Comparativa previsto vs ejecutado con porcentaje de ejecución por mes y categoría. Evolución mensual con balance acumulado y tendencia. 6 pestañas funcionales.

Para quién es este pack de plantillas para inmobiliarias

Este pack está diseñado para directores y propietarios de agencias inmobiliarias que necesitan controlar todas las áreas críticas del negocio sin depender de software CRM inmobiliario caro (Inmovilla, Witei, Inmoenter, Aïna). También resulta ideal para agentes inmobiliarios independientes y autónomos del sector que gestionan su propia cartera de visitas, clientes y comisiones, y para administradores de fincas y gestores de patrimonios inmobiliarios que controlan carteras de contratos de alquiler de múltiples propietarios. En definitiva, es la solución más completa del mercado para cualquier profesional inmobiliario que necesite controlar visitas, clientes, comisiones, contratos de alquiler, pipeline comercial y presupuesto desde un único pack y a un precio único.

KPIs y métricas que controlas con este pack

• 🏠 Total de visitas a propiedades registradas con interés del cliente y siguiente acción
• 👥 Clientes activos en búsqueda con perfil, presupuesto, zona y urgencia definidos
• 🎯 Pipeline en comisiones estimadas calculado como precio × % comisión × probabilidad de cierre
• 📊 Tasa de conversión de visita a cierre y oportunidades calientes con probabilidad alta
• 💼 Total de comisiones generadas (ventas + alquileres) con IRPF y neto automáticos
• 🏆 Mejor agente del periodo y ranking individual por comisión total acumulada
• ✅ Porcentaje de cumplimiento de objetivos por agente, mes y tipo de operación
• 📄 Contratos de alquiler activos y renta mensual total de la cartera
• ⚠️ Impagos activos en gestión y contratos que vencen en los próximos 60 días
• 💵 Tasa de cobros confirmados del mes y comisión de gestión generada por agente
• 🔔 Seguimientos pendientes del día por agente (llamada, email, WhatsApp, visita)
• 📈 Margen de beneficio de la agencia y % de ejecución del presupuesto previsto vs real
• 💰 Composición de ingresos por las 7 fuentes (arrendamientos, compraventa, comunidades, etc.)

Características técnicas

• 📄 Formato: 5 archivos .xlsx independientes descargables en un único archivo ZIP
• 💶 Precio: 49,00€ — pago único, sin suscripción mensual. Ahorro de 55€ respecto a comprarlas individualmente
• ⚙️ Macros: ninguna plantilla contiene macros. Todas funcionan al 100% con funciones universales de Excel
• 🌐 Idioma: español (encabezados, instrucciones y dashboards). Cálculo de IRPF actualizado a la normativa española vigente
• 🖥️ Compatibilidad: Microsoft Excel 2016, 2019, Microsoft 365 y LibreOffice Calc. La plantilla de Contratos Alquiler requiere Excel 2019 o superior por uso de FILTER
• 📑 Estructura: cada archivo incluye sus propias pestañas de datos, cálculos, dashboard e instrucciones detalladas
• 📊 Datos de ejemplo: todas las plantillas incluyen registros reales del sector inmobiliario para entender el flujo de trabajo desde el primer uso (visitas, clientes, contratos, comisiones)
• 🛒 Disponibilidad individual: todas las plantillas del pack están disponibles también por separado en planillasexcel.es entre 19€ y 25€ cada una

Cómo empezar a usar este pack

El proceso es sencillo. Descargas el ZIP. Descomprimes los 5 archivos .xlsx. Cada plantilla funciona de forma independiente: abre la que necesites en cada momento (Visitas Propiedades durante la jornada comercial, Comisiones al cierre del mes, Contratos Alquiler al cobrar las rentas, Presupuesto al revisar el plan anual), empieza a registrar datos en la hoja principal y todos los dashboards se actualizan automáticamente. No hay que tocar ninguna fórmula. No hay que activar macros. Listo para usar desde la próxima visita.

Necesitas algo más avanzado

Si tu agencia gestiona una cartera grande o varias oficinas y necesitas un sistema más potente, puedo ayudarte a automatizar la gestión completa con herramientas de IA. Por ejemplo: registro automático de visitas desde un formulario web o WhatsApp del cliente sin tocar Excel, alertas por WhatsApp al agente cuando una oportunidad lleva más de X días sin avanzar de etapa, cuando un cobro de alquiler lleva más de 7 días sin confirmarse o cuando un contrato entra en zona de renovación y generación e inserción automática del informe mensual a cada propietario con cobros, gastos e incidencias de su cartera al cierre de mes.

👉 También te puede interesar: Visitas Propiedades — incluida en el pack — gestión completa del ciclo comercial inmobiliario desde la visita al cierre.

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