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Visualiza tu pipeline de ventas y sabe exactamente cuánto vas a cerrar
10 oportunidades con etapa en color, valor ponderado automático, días al cierre dinámicos y resumen por fase del embudo.
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10
Oportunidades
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6
Etapas del embudo
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0€
Coste de descarga
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¿Para quién es esta plantilla?
- ✔ Comerciales y directores de ventas en pymes que gestionan oportunidades sin CRM
- ✔ Equipos de ventas B2B que necesitan visualizar el embudo y el forecast de cierre
- ✔ Autónomos y consultores que quieren controlar sus propuestas activas y su valor real
- ✔ Startups en fase temprana que no justifican aún la inversión en un CRM de pago
- ✔ Cualquier vendedor que quiera saber en todo momento cuánto pipeline tiene y cuánto va a cerrar
Por qué el pipeline de ventas es el indicador más importante de cualquier equipo comercial
Saber cuántas oportunidades tienes abiertas no es suficiente para gestionar un equipo comercial con eficacia. Lo que realmente importa es conocer el valor ponderado de ese pipeline: cuánto dinero representa cada oportunidad teniendo en cuenta la probabilidad real de cerrarla. Sin ese dato, las reuniones de ventas se convierten en debates de opinión sobre qué oportunidades son más prometedoras, sin ningún criterio objetivo que respalde las decisiones. Por ello, esta plantilla calcula automáticamente el valor ponderado de cada oportunidad multiplicando el importe por la probabilidad de cierre, de modo que el equipo puede priorizar con datos y no con intuición.
La plantilla incluye 10 oportunidades reales de empresas españolas de sectores como textil, logística, banca y farmacéutica, distribuidas en seis etapas del embudo con color propio: Prospección (azul), Cualificación (navy), Propuesta (naranja), Negociación (naranja oscuro), Ganada (verde) y Perdida (rojo). Además, los días al cierre se calculan dinámicamente restando la fecha de hoy (celda D4, editable) a la fecha prevista de cierre de cada oportunidad. Asimismo, esa columna se colorea automáticamente en rojo si la fecha ya ha vencido y en naranja si quedan 14 días o menos. La probabilidad de cierre también tiene su propio semáforo: verde si es igual o superior al 75%, naranja entre el 40% y el 74% y rojo por debajo del 40%.
Resumen automático por etapa y KPIs de pipeline en tiempo real
Además de la tabla de oportunidades, la plantilla incorpora un bloque de resumen por etapa construido con fórmulas SUMIF que se actualizan automáticamente al modificar cualquier dato. Por cada fase del embudo se muestran el número de oportunidades, el importe total, el valor ponderado y el porcentaje que representa sobre el pipeline global. De este modo, es posible identificar en qué etapa se concentra más volumen y dónde hay cuellos de botella que frenan el avance de las oportunidades hacia el cierre.
Cinco KPIs que resumen el estado del pipeline de un vistazo
El panel de KPIs automáticos muestra el pipeline total (excluyendo las oportunidades perdidas), el valor ponderado global, el importe ya ganado, el número de oportunidades en negociación y el importe perdido acumulado. En consecuencia, el director comercial puede evaluar la salud del embudo en segundos, sin necesidad de revisar cada fila de la tabla. La versión gratuita soporta hasta 10 oportunidades. Si necesitas gestionar más oportunidades, acceder a un forecast mensual automático, a un embudo visual o a alertas de oportunidades calientes, la versión premium ofrece todas esas funcionalidades desde el enlace al final de esta página.
Qué incluye la plantilla
10 oportunidades reales — 6 etapas en color
Prospección · Cualificación · Propuesta · Negociación · Ganada · Perdida
10 oportunidades de empresas españolas de distintos sectores, distribuidas en las 6 etapas del embudo con color identificativo propio. Cada oportunidad incluye empresa, sector, responsable comercial, importe, probabilidad y fecha prevista de cierre.
Columnas calculadas automáticamente
Valor ponderado = Importe × Probabilidad · Días al cierre = Fecha − $D$4
El valor ponderado se calcula automáticamente para cada oportunidad. Los días al cierre son dinámicos y se actualizan solos al cambiar la fecha en D4. La probabilidad y los días al cierre tienen semáforos de color propios para identificar oportunidades urgentes de un vistazo.
Resumen por etapa — SUMIF automático
Nº oportunidades · Importe total · Valor ponderado · % del pipeline por fase
Bloque de resumen por etapa con fórmulas SUMIF que agrupa automáticamente las oportunidades por fase del embudo. Permite identificar cuellos de botella y comparar el peso de cada etapa sobre el pipeline global sin ningún cálculo manual.
Panel de KPIs automáticos
Pipeline total · Valor ponderado · Ganado · En negociación · Perdido
Cinco KPIs calculados automáticamente que resumen la salud del pipeline en tiempo real. El pipeline total excluye automáticamente las oportunidades perdidas para ofrecer una visión limpia del embudo activo.
Cómo usar la plantilla en 4 pasos
1
Actualiza la fecha de hoy en la celda D4. Al abrirla cada semana, introduce la fecha actual en D4 para que los días al cierre de todas las oportunidades se recalculen automáticamente y el semáforo de urgencia refleje la situación real del pipeline.
2
Sustituye las oportunidades de ejemplo por las tuyas. Introduce la empresa, el sector, el responsable, el importe, la probabilidad estimada y la fecha prevista de cierre. El valor ponderado y los días al cierre se calcularán solos para cada fila.
3
Actualiza la etapa conforme avanza cada oportunidad. Al cambiar una oportunidad de Propuesta a Negociación, por ejemplo, el color de la fila y el resumen por etapa se actualizarán automáticamente. Las oportunidades marcadas como Perdida quedan excluidas del pipeline total.
4
Revisa los KPIs y el resumen por etapa en cada reunión comercial. El valor ponderado global es el dato más relevante para el forecast: representa lo que el equipo puede esperar ingresar ponderando la probabilidad real de cada oportunidad abierta.
Tutoriales y recursos en vídeo
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Cómo crear un pipeline de ventas en Excel paso a paso
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Pipeline de ventas con valor ponderado en Excel en 60 segundos
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Pipeline de ventas en Excel con embudo por etapas — Gratuito
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el valor ponderado y por qué es el KPI más importante del pipeline?
El valor ponderado es el resultado de multiplicar el importe de cada oportunidad por su probabilidad de cierre. Por ejemplo, una oportunidad de 50.000€ con un 60% de probabilidad tiene un valor ponderado de 30.000€. Gracias a este cálculo, el equipo comercial puede hacer un forecast realista del ingreso esperado sin depender de valoraciones subjetivas. En consecuencia, es el indicador más fiable para estimar cuánto se va a cerrar en un periodo determinado.
¿Cómo se actualiza el semáforo de días al cierre?
Los días al cierre se calculan restando la fecha de hoy (celda D4, editable) a la fecha prevista de cierre de cada oportunidad. Al actualizar D4 con la fecha actual, toda la columna se recalcula automáticamente. Asimismo, el formato condicional colorea esa columna en rojo si la fecha ya ha vencido y en naranja si quedan 14 días o menos, de modo que las oportunidades más urgentes quedan visibles de inmediato.
¿Puedo añadir más de 10 oportunidades en la versión gratuita?
La versión gratuita está diseñada y formateada para 10 oportunidades. Si se añaden filas adicionales, los KPIs y el resumen por etapa pueden no comportarse correctamente. No obstante, si necesitas gestionar más oportunidades con forecast mensual automático, embudo visual y alertas de oportunidades calientes, la versión premium cubre todas esas necesidades desde el enlace al final de esta página.
Más dudas frecuentes
¿Puedo cambiar las etapas del embudo por las de mi proceso de ventas?
Sí. Los nombres de las seis etapas son completamente editables. Si tu proceso de ventas tiene fases distintas a las preconfiguradas, basta con cambiar los textos en la columna de etapa y ajustar las reglas de formato condicional para que los colores coincidan con tu nomenclatura. El resumen por etapa se actualizará automáticamente siempre que los nombres de las etapas en la tabla principal coincidan con los del bloque de resumen.
¿Esta plantilla sustituye a un CRM?
Esta plantilla cubre las necesidades básicas de seguimiento de pipeline para equipos pequeños o negocios en fases iniciales que no justifican aún la inversión en un CRM. Sin embargo, no ofrece funcionalidades como el registro de llamadas, el envío de emails integrado o la automatización de tareas. Por tanto, si tu equipo crece o tu proceso comercial se vuelve más complejo, un CRM especializado seguirá siendo la herramienta más adecuada a largo plazo.
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