Guía · Asesorías y despachos
Las plantillas Excel para asesorías resuelven lo que los softwares generalistas no cubren bien: cuántas horas dedicas a cada cliente, qué cuentas son rentables, qué obligaciones fiscales tienes pendientes esta semana y cuánto llevas facturado.
Están pensadas para despachos fiscales, laborales y contables de España. Con ellas montas un sistema ligero y flexible, adaptado a la realidad de tu despacho, sin invertir en grandes suites de gestión.
Un despacho necesita vigilar cuatro áreas a diario. Con Excel cubres las cuatro sin coste adicional:
| Área | Para qué sirve |
|---|---|
| Tiempo por cliente | Facturar bien y saber qué cuentas son rentables. |
| Calendario fiscal | No olvidar ningún plazo de presentación (303, 130, 111…). |
| Facturación y cobros | Aging report: ver la morosidad y el riesgo de liquidez. |
| Proyectos y deadlines | Constituciones, inspecciones, litigios y auditorías. |
El registro de horas es lo más crítico de una asesoría que factura por tiempo. Sin él no puedes facturar bien ni saber qué clientes son rentables. La plantilla anota horas facturables y no facturables, el tipo de trabajo (fiscal, laboral, contable, consultoría) y el importe automático.
= Horas_facturables / Horas_totales
Ese ratio es el indicador más importante de la eficiencia del despacho: mejorarlo es la forma más directa de ganar rentabilidad sin contratar más gente.
Con 50–200 clientes, llevar los plazos a mano es inviable. La plantilla centraliza las obligaciones de cada cliente según su régimen (IVA mensual o trimestral, retenciones, Impuesto de Sociedades) y avisa antes de cada vencimiento.
Incluye todos los modelos de la AEAT (303, 349, 111, 115, 130, 200, 720, 390, 347) con su plazo y el estado por cliente (presentado, pendiente, fuera de plazo), con alertas a 7 y 15 días. Si llevas también el IVA trimestral de autónomos en Excel, encajan directamente.
El aging report clasifica las facturas pendientes por antigüedad: menos de 30 días (normal), 30–60 (atención), 60–90 (seguimiento) y más de 90 (morosidad). En Excel se calcula así:
= DIAS(HOY(); Fecha_factura)
El dashboard muestra la facturación del mes, lo emitido frente a lo cobrado y el top de clientes con más deuda, para priorizar gestiones de cobro.
No todos los clientes que facturan mucho son rentables. El indicador clave es el euro por hora efectivo:
= Facturacion_cliente / Horas_totales_dedicadas
Si un cliente te deja 60 €/hora efectivo y otro solo 25 €/hora con la misma tarifa, la diferencia es enorme: con el segundo toca renegociar, reducir tiempo no facturable o redirigir esfuerzo. Este cálculo permite decidir sobre toda la cartera.
Más allá de los modelos periódicos, una asesoría gestiona proyectos variables: constituciones de sociedades, inspecciones de Hacienda, litigios laborales o fiscales y planes de viabilidad. La plantilla muestra cliente, tipo de proyecto, fechas clave, avance en %, presupuesto y horas, con alerta si el plazo está a menos de 7 días.
Un ratio de facturación del 65–75% se considera bueno en una asesoría fiscal o contable. Por debajo del 55%, se dedica demasiado tiempo a tareas administrativas o a clientes mal facturados.
Si no quieres montarlo desde cero, estas plantillas vienen con todo resuelto:
Plantilla · Rentabilidad
Dashboard de Rentabilidad por Cliente
Específico para despachos que facturan por horas: €/hora efectivo por cuenta.
Ver plantilla →Plantilla · Cobros
Facturación y Control de Cobros
Aging report completo con semáforos de morosidad y top de deudores.
Ver plantilla →Pack · 9 plantillas
Pack Asesorías (9 plantillas)
Kit completo para despachos profesionales: horas, fiscal, cobros y proyectos.
Ver pack →¿Sirven también para despachos de abogados?
Sí. Las plantillas de horas facturables, rentabilidad por cliente, aging report y control de proyectos valen para cualquier despacho profesional: abogados, consultores, arquitectos o economistas comparten las mismas necesidades de control del tiempo y la facturación.
¿El calendario fiscal está actualizado para 2026 en España?
Sí. Incluye los modelos y plazos vigentes para 2026, con las principales fechas de presentación y las novedades de factura electrónica y Verifactu. Aun así, revisa siempre los plazos oficiales de la AEAT por si hay cambios normativos.
¿Cuál es el ratio de facturación ideal en una asesoría?
Entre el 65% y el 75% (horas facturables sobre horas totales) se considera bueno en un despacho fiscal o contable. Por debajo del 55% indica demasiado tiempo en tareas administrativas o en clientes que no se facturan bien. Mejorar ese ratio es la palanca más directa de rentabilidad.
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