CATÁLOGO DE SERVICIOS Y TARIFARIO

¿Para qué sirve esta plantilla Excel de catálogo de servicios y tarifario para asesorías y despachos profesionales?

Esta plantilla Excel catálogo de servicios y tarifario para asesorías y despachos profesionales permite gestionar en un único sistema todo lo relacionado con los servicios que ofrece un negocio: qué servicios están en catálogo, a qué precio y con qué margen, quién los ha contratado y cuándo, cuáles generan más ingresos y cuáles son los más rentables por hora dedicada. Es una herramienta universal adaptable a cualquier tipo de despacho o consultoría.

El sistema conecta el catálogo de servicios con el registro de contrataciones y alimenta automáticamente cuatro módulos de análisis. Añadir una contratación nueva actualiza al instante el ranking de servicios, los ingresos por categoría, la evolución mensual y todos los KPIs del dashboard. No hay que tocar ninguna hoja de análisis manualmente.

¿Qué incluye esta plantilla Excel catálogo de servicios y tarifario?

• 💼 Catálogo Servicios — Base de datos de todos los servicios ofertados con identificador, nombre, categoría, descripción, precio base, tipo de cobro (fijo, por hora, mensual, por proyecto, por sesión, trimestral, anual), unidad, tiempo estimado en horas, coste interno y estado. El margen esperado se calcula automáticamente como precio menos coste dividido entre precio. Incluye desplegables de categoría, tipo de cobro, unidad y estado.
• 👥 Servicios por Cliente — Registro de todas las contrataciones con identificador, cliente, servicio, categoría, precio acordado, tipo de cobro, fechas de inicio y fin, estado, frecuencia, fecha del último cobro, próximo cobro, responsable y observaciones. Es la fuente de datos que alimenta todos los módulos de análisis.
• 📊 Análisis por Servicio — Hoja 100% automática con métricas por cada servicio del catálogo: clientes activos, total de contrataciones, ingresos de contratos activos, ingresos acumulados históricos, porcentaje sobre el total, ranking, tiempo total dedicado, coste total, margen real y rentabilidad en euros por hora. Se actualiza sola con COUNTIFS y SUMIFS cruzando el registro de contrataciones.
• 📈 Evolución Mensual — Análisis temporal automático generado con fórmulas MAP y LAMBDA que construye dinámicamente los meses desde las fechas de contratación. Muestra los ingresos por los principales servicios mes a mes, agrupa el resto en "Otros Servicios", totaliza cada mes y calcula la tendencia porcentual respecto al mes anterior. No requiere ninguna entrada manual.
• 🎯 Análisis por Categoría — Resumen automático por categoría de servicio con número de servicios activos, clientes, ingresos activos, ingresos totales históricos, porcentaje sobre el total, precio promedio de la categoría, servicio estrella identificado con MAXIFS y margen promedio de la categoría.
• 📊 Dashboard Servicios — Panel de control con KPIs globales: contratos activos, ingresos de facturación viva, margen medio, clientes únicos en cartera, precio medio del catálogo, servicio de mayor precio base, total de servicios en catálogo y contratos finalizados. Incluye ranking Top 10 de servicios más contratados con número de contratos, ingresos, precio base, margen y barra visual de rating.

Plantilla Excel catálogo de servicios y tarifario: KPIs y métricas incluidos

• 💼 Total de contratos activos y finalizados en cartera
• 💰 Ingresos totales de facturación activa y acumulada histórica
• 📊 Margen medio del catálogo calculado sobre precio base y coste interno
• 👤 Número de clientes únicos en cartera con contrataciones activas
• 🏆 Ranking de los 10 servicios más contratados por número de contratos e ingresos
• ⭐ Servicio estrella por categoría identificado automáticamente
• 💹 Rentabilidad en euros por hora dedicada por cada servicio del catálogo
• 📈 Evolución mensual de ingresos con tendencia porcentual mes a mes
• 🎯 Ingresos por categoría con porcentaje sobre el total y precio promedio
• 📋 Precio medio del catálogo y servicio de mayor precio base

¿Para quién es esta plantilla Excel de catálogo de servicios y tarifario?

Está diseñada para socios directores, gerentes y responsables de negocio en asesorías fiscales, despachos de abogados, consultoras de estrategia, estudios de arquitectura, agencias de marketing y cualquier firma de servicios profesionales que necesita saber qué servicios son más rentables, cuáles tienen más demanda y cómo evoluciona la facturación a lo largo del año. También es muy útil para profesionales autónomos y freelances con varios servicios activos que quieren tomar decisiones de precio y oferta basadas en datos reales de su propia cartera.

¿Es esta plantilla universal o solo para asesorías?

Es completamente universal. Los datos de ejemplo muestran servicios de un despacho de abogados y un estudio de arquitectura mezclados, pero la estructura sirve para cualquier sector. Basta con sustituir los servicios de ejemplo por los propios. Una agencia de marketing puede usar categorías como Publicidad, RRSS o Branding. Un estudio de ingeniería puede usar Proyectos, Dirección o Certificaciones. La lógica de análisis es siempre la misma: catálogo → contrataciones → análisis automático.

Características técnicas

• 📄 Formato: .xlsx (Excel estándar)
• 💻 Compatibilidad: Microsoft Excel 365 o Excel 2021 o superior · LibreOffice Calc
• ⚙️ Fórmulas principales: margen esperado calculado automáticamente en Catálogo, COUNTIFS y SUMIFS cruzando Contrataciones para Análisis por Servicio, MAP y LAMBDA para generación dinámica de meses en Evolución Mensual, BYROW para totales mensuales, tendencia porcentual mes a mes, MAXIFS para servicio estrella por categoría en Análisis por Categoría, SUMIFS para ingresos y clientes por categoría, desplegables de validación en ambas tablas principales
• 🚫 Sin macros ni VBA — no requiere habilitar contenido activo
• 🌐 Idioma: Español
• 📑 Número de pestañas funcionales: 6 — 💼 Catálogo Servicios · 👥 Servicios por Cliente · 📊 Análisis por Servicio · 📈 Evolución Mensual · 🎯 Análisis por Categoría · 📊 Dashboard Servicios
• 📊 Incluye datos de ejemplo con servicios de distintos sectores, contrataciones activas y finalizadas para comprender el sistema desde el primer uso

¿Necesitas algo más avanzado?

La automatización personalizada puede llevar la gestión de tu catálogo al siguiente nivel. Es posible crear un sistema con propuestas de servicios generadas automáticamente desde el catálogo y enviadas al cliente por email sin intervención manual. También alertas cuando un contrato activo se acerca a su fecha de fin para facilitar la renovación anticipada. Y informes mensuales de facturación por servicio y categoría generados y enviados automáticamente a dirección al cierre de cada mes.

Consulta también: Dashboard Facturación y Control de Cobros con Aging Report y Panel de Morosidad

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